Podatki

KSEF A NAJCZĘSTSZE BŁEDY FAKTUROWANIA PIERWSZY ETAP WDRAŻANIA KSEF

28 listopada 2024 r.

Wawa/online

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących od 2024 r. oraz popełnianych błędów przez podatników, które będą wyłapywane przez KSeF;
  • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie;
  • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami.

Korzyści dla uczestników:

  • Dostosowanie się podatników do przyszłego funkcjonowania KSeF i wyeliminowanie pojawiających się błędów w zakresie fakturowania;
  • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu;
  • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

  • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
  • Pracownicy działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
  • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
  • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

1. Sprawdzanie kontrahentów - zachowanie należytej staranności:

  • Sposoby sprawdzania kontrahenta: Biała lista, KRS, CEiDG;
  • Weryfikacja transakcji:, kto złożył zamówienie, kto zapłacił a na kogo jest wystawiana faktura;
  • Pojęcie należytej staranności w zakresie sprawdzania kontrahentów;
  • Wystawienie faktury na podmiot nieistniejący;
  • Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a działalność gospodarcza - różnice w rozliczeniach;
  • Wystawianie faktur na JST i jednostki organizacyjne - dwa NIP-y czy jeden NIP;
  • Błędny NIP a umieszczenie faktury w KSeF.

2. Antydatowanie faktury:

  • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT: data dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania zaliczki;
  • Szczególne momenty obowiązku podatkowego;
  • Obowiązek podatkowy a zasady wystawiania faktur;
  • Możliwość wystawienia faktury 60 dni przed transakcją, co oznacza w praktyce?;
  • Maksymalny termin na wystawienie faktury;
  • Faktura wystawiona faktycznie 20/06/2024 a wpisana data na fakturze 15/06/2024;
  • Przyczyny praktyczne antydatowania faktury: terminy umowne na wystawianie faktur, otrzymanie danych po terminie, protokół odbioru podpisany/dostarczony z opóźnieniem;
  • Termin płatności na fakturze antydatowanej;
  • Wysyłka faktury do kontrahenta obecnie a przez KSeF a problem antydatowania.

3. Podmiana faktur:

  • Sposoby korygowania błędów na fakturze - faktura korygująca lub nota korygująca;
  • Czy nota korygująca zostanie po wprowadzeniu KSeF?;
  • Zmiana danych i wysyłka ponownie oraz niszczenie starych dokumentów czy jest prawidłowym postępowaniem?;
  • Nie przyjmowanie faktur z błędami obecnie a po wprowadzeniu KSeF;
  • Brak danych fakultatywnych na fakturze (błędny termin płatności, brak nr zamówienia itp.), jako przyczyny podmiany faktur.

4. Dane faktury - najczęściej pojawiające się błędy:

  • Obowiązkowe elementy faktury, w tym nazwa towaru lub usługi a usługa kompleksowa, stawki VAT, kurs faktury wystawionej w walucie obcej;
  • Opcjonalne elementy faktury, - jako obowiązkowe w niektórych przypadkach, w tym podstawa zwolnienia, MPP, odwrotne obciążenie, metoda kasowa, - co jeśli nie są wpisane?;
  • Dobrowolne elementy faktury, w tym termin płatności, rachunek bankowy, stopka, - co po wprowadzeniu KSeF?;
  • Rachunek bankowy niezgłoszony na Białej Liście - konsekwencje praktyczne.

5. Szczególne rodzaje faktur a KSeF:

  • Stosowanie duplikatu obecnie a po wdrożeniu KSef - czy będzie możliwe?;
  • Faktura zaliczkowa, - kiedy jest obowiązkowa i zasady jej wystawiania;
  • Faktura końcowa a zmiany w tym zakresie wprowadzone SLIM VAT-3;
  • Zakaz korygowania faktury zaliczkowej w celu wystawienia faktury końcowej;
  • Korekty techniczne - prawidłowe rozliczanie skonta, anulowania faktury, zmiany danych kontrahenta;
  • Faktura wewnętrzna czy będzie wysyłana do KSeF?;
  • Faktura uproszczona a funkcjonowanie kasy fiskalnej;
  • Faktura typu WDT, eksport towarów, świadczenie usług dla podmiotu zagranicznego.

6. Zasady wysyłania faktur obecnie i w czasie KSeF:

  • Trzy rodzaje faktur funkcjonujące obecnie i po wdrożeniu KseF: faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, faktura papierowa;
  • Obraz faktury wysyłany mailem obok KSef - czy możliwy?;
  • Dodatkowe dokumenty do faktury: protokół odbioru prac, załącznik - jak wysyłać po wdrożeniu KSef?;
  • Platformy funkcjonujące do pobierania faktur, za media, dla podmiotów stosujących zamówienia publiczne a KSef;
  • Wysyłanie faktur a ich przechowywanie.

7. Sankcje karne dotyczące faktur - przypadki karania:

  • Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący;
  • Faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności;
  • Faktury podające kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • Faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
  • Brak wysyłania faktur do KSef a możliwe sankcje, - od kiedy i dla kogo?

8. Kasy fiskalne i zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 r.:

  • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów;
  • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?;
  • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu KseF;
  • E-paragony;
  • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?;
  • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
  • Zwolnienie z kas fiskalnych.

9. Pytania uczestników

NA ŻYCZENIE MOŻMY PRZYGOTOWAĆ BEZPŁATNIE, OFERTĘ SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO Z TEGO TEMATU, JAK I INNYCH Z TYM TRENEREM.

09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie

Podatki

KSEF A NAJCZĘSTSZE BŁEDY FAKTUROWANIA PIERWSZY ETAP WDRAŻANIA KSEF

28 listopada 2024 r.

Wawa/online

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania obowiązujących od 2024 r. oraz popełnianych błędów przez podatników, które będą wyłapywane przez KSeF;
  • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie;
  • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami.

Korzyści dla uczestników:

  • Dostosowanie się podatników do przyszłego funkcjonowania KSeF i wyeliminowanie pojawiających się błędów w zakresie fakturowania;
  • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu;
  • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

  • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
  • Pracownicy działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
  • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
  • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

PROGRAM

1. Sprawdzanie kontrahentów - zachowanie należytej staranności:

  • Sposoby sprawdzania kontrahenta: Biała lista, KRS, CEiDG;
  • Weryfikacja transakcji:, kto złożył zamówienie, kto zapłacił a na kogo jest wystawiana faktura;
  • Pojęcie należytej staranności w zakresie sprawdzania kontrahentów;
  • Wystawienie faktury na podmiot nieistniejący;
  • Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej a działalność gospodarcza - różnice w rozliczeniach;
  • Wystawianie faktur na JST i jednostki organizacyjne - dwa NIP-y czy jeden NIP;
  • Błędny NIP a umieszczenie faktury w KSeF.

2. Antydatowanie faktury:

  • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT: data dostawy towaru, wykonania usługi lub otrzymania zaliczki;
  • Szczególne momenty obowiązku podatkowego;
  • Obowiązek podatkowy a zasady wystawiania faktur;
  • Możliwość wystawienia faktury 60 dni przed transakcją, co oznacza w praktyce?;
  • Maksymalny termin na wystawienie faktury;
  • Faktura wystawiona faktycznie 20/06/2024 a wpisana data na fakturze 15/06/2024;
  • Przyczyny praktyczne antydatowania faktury: terminy umowne na wystawianie faktur, otrzymanie danych po terminie, protokół odbioru podpisany/dostarczony z opóźnieniem;
  • Termin płatności na fakturze antydatowanej;
  • Wysyłka faktury do kontrahenta obecnie a przez KSeF a problem antydatowania.

3. Podmiana faktur:

  • Sposoby korygowania błędów na fakturze - faktura korygująca lub nota korygująca;
  • Czy nota korygująca zostanie po wprowadzeniu KSeF?;
  • Zmiana danych i wysyłka ponownie oraz niszczenie starych dokumentów czy jest prawidłowym postępowaniem?;
  • Nie przyjmowanie faktur z błędami obecnie a po wprowadzeniu KSeF;
  • Brak danych fakultatywnych na fakturze (błędny termin płatności, brak nr zamówienia itp.), jako przyczyny podmiany faktur.

4. Dane faktury - najczęściej pojawiające się błędy:

  • Obowiązkowe elementy faktury, w tym nazwa towaru lub usługi a usługa kompleksowa, stawki VAT, kurs faktury wystawionej w walucie obcej;
  • Opcjonalne elementy faktury, - jako obowiązkowe w niektórych przypadkach, w tym podstawa zwolnienia, MPP, odwrotne obciążenie, metoda kasowa, - co jeśli nie są wpisane?;
  • Dobrowolne elementy faktury, w tym termin płatności, rachunek bankowy, stopka, - co po wprowadzeniu KSeF?;
  • Rachunek bankowy niezgłoszony na Białej Liście - konsekwencje praktyczne.

5. Szczególne rodzaje faktur a KSeF:

  • Stosowanie duplikatu obecnie a po wdrożeniu KSef - czy będzie możliwe?;
  • Faktura zaliczkowa, - kiedy jest obowiązkowa i zasady jej wystawiania;
  • Faktura końcowa a zmiany w tym zakresie wprowadzone SLIM VAT-3;
  • Zakaz korygowania faktury zaliczkowej w celu wystawienia faktury końcowej;
  • Korekty techniczne - prawidłowe rozliczanie skonta, anulowania faktury, zmiany danych kontrahenta;
  • Faktura wewnętrzna czy będzie wysyłana do KSeF?;
  • Faktura uproszczona a funkcjonowanie kasy fiskalnej;
  • Faktura typu WDT, eksport towarów, świadczenie usług dla podmiotu zagranicznego.

6. Zasady wysyłania faktur obecnie i w czasie KSeF:

  • Trzy rodzaje faktur funkcjonujące obecnie i po wdrożeniu KseF: faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, faktura papierowa;
  • Obraz faktury wysyłany mailem obok KSef - czy możliwy?;
  • Dodatkowe dokumenty do faktury: protokół odbioru prac, załącznik - jak wysyłać po wdrożeniu KSef?;
  • Platformy funkcjonujące do pobierania faktur, za media, dla podmiotów stosujących zamówienia publiczne a KSef;
  • Wysyłanie faktur a ich przechowywanie.

7. Sankcje karne dotyczące faktur - przypadki karania:

  • Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący;
  • Faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności;
  • Faktury podające kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • Faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
  • Brak wysyłania faktur do KSef a możliwe sankcje, - od kiedy i dla kogo?

8. Kasy fiskalne i zwolnienie z kas fiskalnych w 2024 r.:

  • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów;
  • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?;
  • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu KseF;
  • E-paragony;
  • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?;
  • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
  • Zwolnienie z kas fiskalnych.

9. Pytania uczestników

NA ŻYCZENIE MOŻMY PRZYGOTOWAĆ BEZPŁATNIE, OFERTĘ SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO Z TEGO TEMATU, JAK I INNYCH Z TYM TRENEREM.


HARMONOGRAM

09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: