Podatki
Cel szkolenia
Program
Harmonogram
Prelegenci
Cena
Oferujemy Państwu składający się z 8 spotkań kurs przeznaczony dla osób zajmujących się wystawianiem faktur, rejestrowaniem sprzedaży na kasach fiskalnych oraz gromadzeniem dokumentacji niezbędnej z punktu widzenia rozliczenia VAT w firmach. Proponowane na rynku szkolenia z zakresu fakturowania zwykle trwają jeden dzień (5-6 godzin) i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Niestety jeden dzień szkoleniowy to za mało, żeby dokładnie przeanalizować różne problemy związane z dokumentowaniem sprzedaży. Prawidłowe fakturowanie dostaw towarów i usług, rozliczenie zaliczek i przedpłat, korekty, duplikaty faktur, faktury uproszczone, wystawianie paragonów przy sprzedaży konsumenckiej, dokumenty niezbędne do stosowania stawki 0% przy WDT i eksporcie towarów- to tylko niektóre problemy, z którymi muszą mierzyć się osoby odpowiedzialne za prawidłowe dokumentowanie sprzedaży. Do tego dochodzi niedoskonałość systemów fakturowania i księgowych, które często nie nadążają za przepisami. Uczestnicy szkoleń z zakresu fakturowania mają również różne potrzeby i oczekiwania względem materiału, który powinien zostać omówiony ? czego innego potrzebuje osoba zajmująca się rozliczaniem najmu i faktur za media, a zupełnie inna część programu szkolenia przydaje się pracownikowi, który fakturuje sprzedaż międzynarodową.
Nasz kurs stanowi odpowiedź na opisane wyżej wyzwania. Jest on zbudowany z ośmiu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z dokumentowaniem transakcji sprzedażowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam budujesz swoją ścieżkę szkolenia i dostosowujesz ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, na bieżąco możesz zadawać pytania prowadzącemu w trakcie szkolenia za pośrednictwem czatu.
Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 30 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej z części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego część, to przez 30 dni możesz to zrobić.
Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 8 części i sam decydujesz, w których wziąć udział.
10 września 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 1. Faktura papierowa, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana, zasady przechowywania i udostępniania faktur, podstawowe zasady wystawiania faktur
- Definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
- Format faktury elektronicznej
- Faktura ustrukturyzowana (czyli tzw. e-faktura) - sposób wystawienia, przekazania nabywcy, korzyści podatkowe
- Skan faktury a faktura elektroniczna
- Obowiązek wystawienia faktury - które transakcje należy obowiązkowo udokumentować fakturą, a kiedy fakturę wystawiam na żądanie nabywcy?
- Zapewnienie integralności treści, autentyczności oraz czytelności faktury - co to oznacza i jak w praktyce należy archiwizować faktury
- Forma w jakiej faktury powinny być przechowywane - czy mogę skanować faktury papierowe i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?
20 września 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 2. Faktura VAT w sprzedaży krajowej
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?
- Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
- Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
- Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
- Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
- Duplikat faktury
- Metoda podzielonej płatności a faktura VAT - kiedy obowiązkowo stosować dopisek “mechanizm podzielonej płatności”?
- Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania
- Treść faktury zaliczkowej - obowiązkowe elementy
- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji
- “Zerowa” faktura końcowa
- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu - czy muszę zawsze wystawić dwie faktury?
12 października 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 3. Kasy fiskalne oraz faktury wystawione do paragonu
- Kasa fiskalna - kiedy muszę ją mieć i jakie transakcje na niej rejestrować?
- Zwolnienia z obowiązku rejestracji przy użyciu kas fiskalnych
- Zasady wystawiania faktur do paragonów
- Pojęcie faktury uproszczonej i możliwość odliczenia VAT z takiego dokumentu - objaśnienia MF oraz interpretacje indywidualne i wyroki sądów administracyjnych
- Czy do paragonu z NIP na kwotę do 450 zł można wystawić odrębnie zwykłą fakturę?
- Błędny NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
- Brak NIP na paragonie a możliwość wystawienia faktury
22 października 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 4. Faktura VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz obowiązki dokumentacyjne w WDT
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
- Aktywny numer identyfikacyjny VAT-UE kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
- Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
- Termin wystawienia faktury dla WDT
- Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
- Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
- Zaliczka na poczet WDT - brak opodatkowania
9 listopada 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 5. Faktura VAT w eksporcie towarów
- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
- Koszty dodatkowe dostawy a sposób ich fakturowania
- Moment wystawienia faktury a obowiązek podatkowy w VAT - co z fakturami wystawionymi przed wydaniem towaru?
- Zaliczka w eksporcie towarów - zasady opodatkowania i dokumentowania od 1.01.2021 r.
- Faktura w walucie obcej - kurs przeliczenia na PLN, w tym zmiany od 1.01.2021 r.
- Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów (dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne)
23 listopada 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 6. Faktury korygujące
- Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
- Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 1.01.2021 r.
- Dokumentowanie korekt w świetle starych i nowych regulacji
- Korekty w sprzedaży międzynarodowej - moment ujęcia
- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej
- Anulowanie faktury
6 grudnia 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 7. Refakturowanie usług oraz faktura VAT w sprzedaży usług dla zagranicznych kontrahentów
- Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
- Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
- Fakturowanie oraz refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania
- Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
- Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
- Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE
13 grudnia 2021 od 9:30 do 11:30.
MODUŁ 8. Faktura VAT a plik JPK_V7M oraz JPK_V7K
- zasady sporządzania nowego JPK VAT obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
- kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji - obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
- zmiany w zakresie stosowania niektórych kodów GTU, kodu MPP oraz TP
- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
- jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK - zasady wymierzania, jakie błędy mogą być karane?
9:20 - 9:30 | Logowanie |
9:30 - 11:30 | Szkolenie |
Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.
Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:
Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl
Cennik szkolenia
2500 + 23% VAT
koszt udziału
750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module